Memasuki episode 12 keseruan Bima S terbagi dalam tiga episode yang lebih seru dan menantang. Pada episode ini diberi judul “Masked Warrior”. Dimulai dari Masked Warrior yang dibantu oleh monster batu untuk mengamankan kepingan matriks di wilayah pegunungan bersalju yang dihentikan oleh Satria, Nadra, dan Rama, ternyata memicu pertarungan yang sengit antara kedua pihak. Di tengah konflik tersebut, Satria tiba-tiba mengalami halusinasi yang membuatnya terpojok, dan memaksanya untuk membawa kedua teman dan gurunya untuk menyelinap ke dalam kereta listrik yang melintas sebelum akhirnya pingsan. Di dalam alam sadarnya, dia melihat para brawler atau petarung berkelahi merebut daging dan mengacuhkanya untuk sesaat. Untungnya, saat mereka mengetahui kehadirannya, Skylar muncul dan membimbingnya ke suatu tempat. Sementara itu di dunia nyata, monster batu berhasil masuk ke dalam kereta, dan memaksa kedua Merak untuk mengevakuasi Satria yang tidak sadarkan diri.

Kembali ke Satria dan Skylar, Satria diberitahu oleh sang ayah bahwa waktu mereka menipis dan mereka akan terjebak selamanya di alam tersebut. Satria mengeluhkan kemajuan misi yang belum selesai, lalu dia memberi Skylar sebuah ide untuk menceritakan suatu kisah yang diceritakan oleh ayahnya serta kakek Satria, yaitu kisah tentang pertarungan batin dalam diri manusia di mana sisi jahat manusia diwakili serigala hitam dan sisi baik oleh serigala putih. Membiarkan diri untuk jatuh dalam kegelapan sama saja dengan memberi serigala hitam makanan yang dia butuhkan untuk berbalik melawan tuannya, berlawanan dengan serigala putih yang tetap setia dengan tuannya jika tuannya tetap mengikuti isi hatinya. Saat para brawler akhirnya masuk ke dalam tempat mereka, Skylar menyuruh Satria untuk bangun sementara dia mengurus para musuh.

Pada dunia nyata, Satria langsung bertarung melawan monster batu yang kemudian terpojok. Namun, dia berhasil mengungguli keadaan dengan membongkarnya menjadi kepingan kecil dengan melemparkan pemadam api ke arah monster batu. Akan tetapi, serangan balik itu tidak cukup kuat, karena monster batu mampu memulihkan tubuhnya ke wujud semula untuk melanjutkan pertempuran ke atap kereta listrik dengan meninju Satria ke atas bersamanya. Teringat akan pesan ayahnya, Satria berubah menjadi Bima S dan akhirnya berhasil menghancurkan lawannya. Namun, pertarungan masih belum selesai karena Masked Warrior tiba-tiba datang dengan pesawat tempurnya untuk menyerang. Masked Warrior membuktikan dirinya lebih gigih dengan melompat keluar dari pesawatnya yang mana telah ditembak jatuh oleh Bima S dengan sepeda motor sebelum menebas lampu jalan terdekat, memaksa kereta untuk berhenti dan membuat Satria Merak terjatuh.

Sementara itu, Skylar masih sibuk melawan para brawler yang mana para musuh semakin bertambah banyak. Situasi yang dialami Skylar, dialami juga oleh Satria Merak yang akhirnya kewalahan dan mencapai batasnya sehingga ia berubah kembali ke wujud semula. Sebelum Masked Warrior berhasil menghabisinya, Nadra dan Rama berhasil mengalahkannya dengan serangan gelombang energi pelindung dengan sisa tenaga mereka. Serangan tersebut terlalu kuat untuk Masked Warrior sehingga ia akhirnya tumbang dan kalah. Sementara itu, Skylar berusaha melarikan diri dari para brawler, dia melemparkan bom granat sehingga semua brawler dikalahkan dan Skylar berhasil lolos. Pada saat itu bersamaan dengan kedatangan teman-temannya, Satria mengetahui bahwa Masked Warrior ternyata adalah tubuh ayahnya yang dikendalikan.

Serial Bima S dapat disaksikan setiap Minggu pukul 10.00 WIB di stasiun televisi RCTI, atau dapat juga disaksikan di aplikasi RCTI+ atau streaming online gratis www.rctiplus.com.